Дервиш с волшебной флейтой, Красавица Айше и влюбленное в неё облако, ведьмы и принцесса Равнодушия — всё это персонажи двух чудесных сказок турецкого писателя Назима Хикмета, оживающие в одном спектакле. Первая из них — легенда о слепом падишахе, безжалостном воине, ослепшем в бою. Лишь земля, на которую не ступала нога воина, может вернуть ему зрение. Вторая сказка «Влюбленное облако» — это иной мир, безмятежный сад, где царит уют и покой. Красавица Айше и влюбленное в неё облако оберегают этот островок счастья.