Давным-давно с двух планет, которые засасывало в чёрную дыру, на Землю были отправлены двое младенцев.
Непроизвольно они начали соперничество ещё в космосе. Один из них попал в уютный дом и в прекрасную семью. Другой попал в тюрьму для криминальных талантов, где его воспитывали заключённые. В школе дети снова встретились и снова были противопоставлены друг другу. Один, который ввиду сверхспособностей и привлекательной внешности всегда имел авторитет среди людей, назвал себя Метромэн. Другой, худой и слабый, с кожей голубого цвета и огромной головой, но гениальный учёный и изобретатель с высочайшим уровнем интеллекта, который тоже хотел творить добро, но после множества неудач (его всегда опережал Метромэн) выбрал зло, назвал себя Мегамозг. Его помощник — разумная рыба с родной планеты — Прислужник, подаренный Мегамозгу родителями.
Проходит много лет. Всё начинается с праздника в честь героя города Метро-Сити Метромэна и открытия его музея. Но в это же время из тюрьмы сбегает Мегамозг и с помощью Прислужника похищает телеведущую Роксану Ричи. Вроде бы, всё должно кончиться очередной неудачей Мегамозга. Но удача становится на сторону зла, поскольку Метромэн растерял всю свою силу, оказавшись в куполе, обитом медью, и Мегамозг, сам того не ожидая, уничтожает Метромэна. Но что делать дальше? Это уж явно не входило в планы Мегамозга. Ведь суперзлодей не может быть без супергероя!
Мегамозг, получив ДНК Метромэна, решает создать себе нового врага, Титана, который должен стать новым спасителем Метро-Сити. Он хочет наделить силой Метромэна человека волевого, с высокими моральными принципами. Но по стечению обстоятельств объектом эксперимента Мегамозга случайно становится глуповатый и трусливый телеоператор Хэл Стюарт, влюбленный в Роксану. Притворившись «космическим папой» Хэла, Мегамозг начинает тренировать «сына», и тот успешно сдаёт экзамены.
Но Мегамозг не подозревал, что Хэл хотел за счёт суперсилы и «крутости» завоевать сердце Роксаны. Однако она не отвечала взаимностью, тем более что уже неравнодушна к Мегамозгу, который тайно встречался с ней под обликом Бернарда (вредного и скептически настроенного смотрителя музея). Романтические отношения заставляют Мегамозга почти отказаться от злодейской профессии, и он даже ссорится из-за этого с Прислужником. Роксана и Мегамозг в обличии Бернарда отправляются на свидание и целуются. Во время поцелуя Роксана случайно снимает камуфляж, и так Мегамозг был разоблачён. Перед этим Хэл увидел Роксану и «Бернарда» вместе на свидании и, расстроенный, решает принять сторону зла. Роксана выбегает из ресторана, но на улице из разговора с Мегамозгом понимает искренность его чувств. Они расходятся, и Мегамозг вновь атакует город, желая сразиться с Титаном. Но Титан стал обычным грабителем и предложил Мегамозгу объединиться. Мегамозг рассказывает ему всю правду, вследствие чего Титан приходит в ярость и атакует своего наставника. Причём Мегамозг продолжает играть роль суперзлодея, а Титан собирается по-настоящему его убить. Умботы заключают Титана в медный шар, но медь на него не действует. Мегамозг отправляется к человеку, кто лучше всех знал Метромэна — к Роксане.
В поисках слабых мест Титана Мегамозг и Роксана приезжают в тайное убежище Метромэна.
Неожиданно выясняется, что на самом деле Метромэн вовсе не погиб, а просто решил наконец уступить Мегамозгу, инсценировав свою смерть. Ему надоел этот постоянный спектакль, который они разыгрывали с Мегамозгом. Ему вообще надоело быть суперменом для других, так как от этого он не чувствовал себя счастливым. Метромэн избрал для себя другую стезю — он стал музыкантом и поселился в бункере под своей старенькой школой, где когда-то учился в одном классе с Мегамозгом.
Роксана и Мегамозг призывают на помощь Метромэна, но тот непреклонен. Метромэн предлагает Мегамозгу самому со всем разобраться, подсознательно понимая, что именно он сам виноват в том, что Мегамозг стал суперзлодеем. Мегамозг, который постоянно был изгоем-одиночкой и очень страдал от этого, падает духом и возвращается домой — в тюрьму, из которой сбежал. Титан похищает Роксану, чтобы шантажировать Мегамозга, как раньше Мегамозг похищал её, чтобы вызвать на бой Метромэна. Мегамозг решает спасти Роксану и вместе с Прислужником (с которым успел помириться) отправляется сражаться с Титаном. Мегамозг спасает Роксану, но получает ранение, и Титан готов их уничтожить. Но неожиданно объявляется Метромэн, и Титан в панике улетает. Роксана обнаруживает, что ранен не Мегамозг, а Прислужник, и понимает, что Метромэн — это замаскированный Мегамозг. Он прогоняет Титана, но его выдаёт неправильное произношение названия города (Метро́-Сити вместо Ме́тро-Сити), и схватка заканчивается тем, что Хэл лишается способностей. Позже отношения Мегамозга и Роксаны становятся ближе.
Мегамозг восстанавливает разрушенный город, что было бы не под силу Метромэну, и открывает собственный музей (на открытие пришёл даже Метромэн). Весь город, включая Хэла, отправленного в тюремную камеру Мегамозга, танцуют под песню Майкла Джексона «Bad». Мегамозг стал новым защитником Метро-Сити.
Это я на просмотре мультфильма в санатории.
Маме мультик тоже очень понравился!